Медскан планирует облигационный заем на 2 млрд рублей: новые клиники и рост бизнеса

9 июня 2025 года, Группа компаний "Медскан", входящая в состав ГК "Росатом" с рейтингом RuAAA, объявила о намерении привлечь до 2 миллиардов рублей через выпуск облигаций. Эти средства пойдут на рефинансирование долгов, развитие текущих проектов и расширение сети медицинских центров и лабораторий. Размещение, запланированное на период с 24 июня по 2 июля 2025 года, станет первым шагом компании на публичном рынке капитала. На BankTron.ru разбираем, как это повлияет на рынок медицины и что это значит для инвесторов.

Основные параметры облигационного займа

"Медскан" готовится к выпуску ценных бумаг с рядом ключевых характеристик:

• Объем финансирования: от 2 миллиардов рублей.

• Цели использования: погашение долгов, развитие инфраструктуры и запуск новых цифровых решений.

• Срок обращения: 810 дней.

• Период выплаты купонов: 30 дней.

• Тип купона: фиксированный, ставка будет определена после сбора заявок.

• Место размещения: МосБиржа, второй уровень листинга (предварительно).

• Депозитарий: НКО АО НРД.

• Организаторы: Совкомбанк и другие партнеры.

• Соответствие требованиям: включение в ломбардный список Банка России.

Размещение пройдет с 24 июня по 2 июля 2025 года, что даст инвесторам возможность оценить предложение в ближайшие недели. Ставка купона будет зависеть от итогов маркетинговых мероприятий.

Успехи и планы "Медскан"

Группа "Медскан" демонстрирует уверенный рост, что делает ее привлекательной для инвесторов. В 2024 году компания достигла выручки в 28 миллиардов рублей, что на 25% больше, чем в предыдущем году. С 2020 года доходы выросли в 11,7 раза, а показатель EBITDA составил 3,9 миллиарда рублей с приростом 16,4%. Компания занимает третье место на рынке коммерческой медицины с долей 1,5% и продолжает наращивать темпы.

Средства от займа направят на:

• Увеличение доли долгосрочных займов в структуре капитала.

• Снижение расходов на кредиты благодаря разнообразию источников финансирования.

• Расширение сети клиник и лабораторий, включая партнерскую сеть KDL Медскан.

• Подготовку к публичному статусу как надежного эмитента с прозрачной отчетностью.

По прогнозам, к 2027 году отношение чистого долга к EBITDA снизится с 3,6 в 2023 году до 1,7 благодаря оптимизации работы. Поддержка акционеров, включая 50% долю "Росатома", обеспечивает стабильность компании.

Как облигации помогут развитию?

Илья Никольский, директор по финансам и экономике "Медскан", подчеркнул: "Выпуск облигаций — это часть нашей стратегии роста. Мы сосредоточены на объединении активов, повышении прибыльности и выходе в сегменты премиальной медицины и лабораторной диагностики. Это также шаг к большей открытости и доверию со стороны инвесторов".

Привлеченные средства позволят укрепить позиции "Медскан" как федерального оператора. Планы включают открытие новых клиник в регионах и внедрение цифровых платформ, что повысит доступность качественной медицины для россиян. Это особенно важно в условиях роста спроса на частные медицинские услуги.

Почему это интересно инвесторам?

Для обычного человека, интересующегося инвестициями, облигации "Медскан" могут стать привлекательным вариантом. Компания, подкрепленная "Росатомом", обещает стабильность, а фиксированный купон с потенциально высокой ставкой — доходность. Кроме того:

• Прозрачность: первый выход на рынок капитала предполагает соблюдение строгих стандартов.

• Риски минимизированы: поддержка крупного акционера и планы по снижению долговой нагрузки.

• Перспективы: рост рынка медицины и амбиции "Медскан" создают основу для повышения стоимости бумаг.

Инвесторам стоит следить за итогами маркетинга, чтобы понять окончательную ставку купона, которая будет объявлена перед размещением.

Перспективы рынка и компании

Рынок коммерческой медицины в России продолжает развиваться, и "Медскан" занимает сильные позиции. Увеличение выручки и EBITDA говорит о способности компании генерировать прибыль даже в сложных экономических условиях. Эксперты отмечают, что выход на МосБиржу может привлечь не только институциональных, но и розничных инвесторов, особенно если компания выполнит свои планы по расширению.

К 2027 году "Медскан" рассчитывает укрепить финансовую устойчивость и расширить географию. Это может стать началом более масштабных эмиссий в будущем, что сделает компанию заметным игроком на рынке капитала.

Как стать участником размещения?

Чтобы вложиться в облигации "Медскан", следуйте этим шагам:

1. Откройте брокерский счет, если его еще нет, через банк или онлайн-платформу.

2. Изучите условия размещения на сайте МосБиржи или у организаторов, таких как Совкомбанк.

3. Подайте заявку на покупку бумаг в период с 24 июня по 2 июля 2025 года.

4. Следите за объявлением итоговой ставки купона.

Облигации будут доступны на втором уровне листинга, что делает их подходящими для широкого круга инвесторов.

Заключение

Планы "Медскан" по выпуску облигаций на 2 миллиарда рублей открывают новые горизонты для компании и ее акционеров. Средства пойдут на рефинансирование долгов и развитие сети клиник, что укрепит позиции бизнеса на рынке коммерческой медицины. Для инвесторов это шанс поддержать растущую компанию с надежным фоном. Узнайте больше о финансовых новостях на BankTron.ru. Не пропустите возможность принять участие в размещении с 24 июня 2025 года!

Читайте также:

• ВТБ уменьшил ставки на переводы в Китай до 1,99%: шанс для вашего бизнеса
• Свой Банк меняет ставки по вкладам с 9 июня 2025: что это значит для вас?
• Т-Банк обновляет ставки по вкладам и накопительным счетам с 10 июня 2025 года
• Т-Банк презентовал ароматизированные карты Black: стиль и эмоции в одном
• Альфа-Банк запустил пропуск платежа по кредитной карте: раз в полгода без штрафов
• Реальные зарплаты в России в июне 2025 обогнали инфляцию